自8月底以来，各大主流手机品牌的年度旗舰纷纷上市。在这场超长手机寒冬中，头部厂商的销量表现愈发受到市场关注，研究机构甚至开始按月发布相关数据。

12月11日，市场咨询机构BCI公布的数据显示，今年11月（第44周-第48周），中国智能手机市场新机激活量共2871万台，同比增长12.7%，显示出一定复苏势头。

在各大厂商中，苹果iPhone当月的激活量为604.4万台，同比增长2.2%，并以21.1%的份额位居市场第一。相比苹果增速的“不温不火”，几大国产品牌可谓“几家欢喜几家愁”。

当月，小米手机的激活量为524.3万台（含Redmi），同比增长44.1%，并以18.3%的份额排名第二；荣耀手机的激活量为403.1万台，同比增长12.6%，市场份额为14.04%；华为手机的激活量为401.4万台，同比增长75.6%，增速在所有厂商中最快，市场份额为14.0%，排名第四。

相比这三家国内品牌的快速增长，vivo和OPPO的表现有些不如人意。11月vivo手机在国内市场的激活量为383.3万台（含iQOO），同比下滑11.0%，市场份额为13.4%；OPPO手机的激活量为376.3万台（含一加、realme），同比下滑10.6%，市场份额为13.1%，排名第六。



图源：BCI

过去几年，冲刺高端一直是几大国产手机品牌的关键词。这不只是因为高端手机的利润更丰厚，也因为高端市场的表现更稳健。市场调研机构IDC数据显示，今年二季度，国内手机市场出货量同比下滑2.1%，但600美元以上高端手机份额逆势增长3.1个百分点，达到23.1%。

自8月底以来，携麒麟芯片回归的华为推出了Mate60系列，9月苹果拿出了搭载3nm处理器的iPhone15系列，10月搭载高通骁龙8Gen3的小米14系列发布，11月vivo也带来了年度旗舰X100系列，这一期间OPPO和荣耀也相继发布数款折叠屏，高端市场呈现争奇斗艳之势。

眼花缭乱的产品，让消费者的选择更加多样化，也让市场更关注谁能在高端市场脱颖而出。

根据BCI公布的数据，11月在国内售价4000元以上的手机市场中，苹果iPhone的市占率仍然达到了过半的50.8%，但同比下滑21.2%。以IDC数据作为对比，2023年上半年，苹果在中国600美元（约合人民币4380元）以上手机市场的份额高达67%。



iPhone15系列 图源：观察者网

苹果在高端市场受挫，一方面是由于自身的创新乏力。比如荣耀CEO赵明就曾对观察者网坦言，iPhone15并没有带来特别的惊喜，虽然采用了钛合金的中框，但并没有在这款手机上看到行业向前发展演进的趋势和思路，“感觉跟苹果14Pro没有什么差别，这是我最大的感受”。

另一方面则是受到国产品牌的夹击。比如搭载麒麟芯片的Mate60系列，让华为拥有明显的差异化特征，11月华为在4000元以上的市场中占据22.3%的份额，仅次于苹果，同比增长8.8%，相比上半年15.6%的份额（IDC数据）也有明显回升，但尚未回到巅峰。

当下，阻碍华为手机份额提升的关键因素无疑还是产能。

在开售三个多月后，12月11日晚间，上海青浦某华为直营店销售人员告诉观察者网，Mate60系列和折叠屏Mate X5仍然没有现货，即便现场交定金也无法预估到货时间。这位店员同时还透露，如果购买Mate60系列乐臻版（与耳机一同销售）或大存储版本，到货时间可能会更快。

另一边，观察者网查询华为商城发现，Mate60系列仍然需要定时抢购。不过，Mate60 Pro版本开启了60天预约申购，消费者成功预约申购后，华为将在预约申购期内按照随机顺序完成发货，每个用户限购一台Mate60 Pro。此前，华为曾先后推出90天和75天预约申购。

近期市场调研机构Canalys向观察者网提供的数据显示，截至9月底，华为Mate60系列全系出货量为240万台，iPhone15系列的出货量为330万台。该机构分析师预估，在国内超高端细分市场，华为Mate60 Pro的最终出货体量可能和iPhone15 Pro/Pro Max有难分伯仲的表现。



图源：BCI

苹果华为之后，小米来到了国内高端手机市场第三的位置。根据BCI数据，11月小米手机在国内售价4000元以上的市场中占据14.4%的份额，同比增长11.8%。这在一定程度上反映出小米14系列对小米高端份额的助推，该机型开售于10月底，雷军一度称其“缺货严重”。

12月11晚，观察者网在上海青浦某小米之家了解到，目前无论小米14还是14 Pro均已不存在缺货情况，但钛合金版仍没有货。现场店员提到，小米14的销量表现要比14 Pro更好，毕竟二者的硬件配置并没有显著差距，区别在于14 Pro搭载了龙晶玻璃、无极可变光圈等，显然小米14的性价比更高；另一方面，小米14的6.36英寸“小屏”对女性消费者更为友好。

根据BCI数据计算，整个11月，苹果、华为、小米在国内高端手机市场合计占据近90%的份额，留给其他品牌的空间并不多。当月，vivo、荣耀和OPPO分别在国内高端市场占据3.8%、2.7%和1.8%的份额，vivo旗下iQOO和OPPO旗下一加分别占据1.5%和0.1%的份额。



图源：BCI

值得指出的是，在直板机逼近创新天花板的同时，折叠屏已成为行业创新的前沿，国产品牌也希望发力折叠屏构筑差异化优势，打破苹果在高端市场的“一家独大”。对消费者来说，随着iPhone创新的牙膏越来越难挤，用iPhone的价格买一部折叠屏，不失为一种好的选择。

自今年下半年以来，国内已有多款折叠屏旗舰上市，比如荣耀一家就连续发布了荣耀Magic V2、荣耀V Purse和荣耀Magic Vs2三款折叠机，华为推出了Mate X5，小米推出了自家第三代折叠屏MIX Fold 3，OPPO也发布了OPPO Find N3等。这些折叠屏各有令人印象深刻的卖点，基本上都是各家创新技术的集大成者，并且在价格上覆盖了iPhone15系列的全价位段。

伴随折叠屏产品的百花齐放，国内消费者也持续展现出对折叠屏手机的热情。12月8日，市场调研机构CINNO Research发布的数据显示，2023年第三季度，中国市场折叠屏手机销量达198万部，同比增长175%，环比增长70%，同比、环比双增长，且已连续第十二个季度同比正增长。

从市场表现来看，2023年三季度，华为依然位居国内折叠屏市场份额第一（28.6%），主要得益于Mate X3/ Pocket S良好的市场表现及Mate X5系列的上市；荣耀则位居第二（15.7%），Top7品牌销量增长最大，主要得益于其7月上市的Magic V2；vivo排名国内第三（15.4%），其首款竖折产品X Flip市场表现良好；曾经的折叠屏先发者三星滑落至第四（13.9%），OPPO位居第五（11.7%）。

观察最近半年的手机市场，当国产品牌在直板机和折叠屏市场均展现出越来越多的差异化优势时，苹果乃至三星的高端份额被挤压也在意料之中。