美国进入2024年初,比特币现货ETF批准结果成为华尔街瞩目焦点。《路透社》透露,美国最快在1月2日或3日通知9家已提交修订文件的金融巨头,他们获准发行比特币现货ETF。知名顾问称,美国将重演黄金ETF通关后的大牛市行情,他对比特币保持长期看涨立场。
截至上周五晚些时候,贝莱德(BlackRock)、VanEck、Valkyrie Investments、Bitwise
Investment Advisers、景顺(Invesco Ltd.)、富达(Fidelity)、WisdomTree
Investments以及方舟基金(Ark
Investments)合资企业,都已经向美国证监会提交S-1新修订文件,详细说明了各自与做市商所做的安排的细节,以确保交易的流动性和效率。
《路透社》引述熟悉备案流程的人士表示,在2023年底截止日期之前提交S-1修订文件的发行商,有望在1月10日之前启动发行计划,即美国证监会必须在该日期批准或拒绝方舟基金与21Shares合资企业提交的比特币现货ETF申请。
消息人士称,美国证监会可能最早在周二或周三通知发行人,他们已获准在本周推出比特币现货ETF。
比特币在2023年涨幅超过158%,美国证监会对比特币现货ETF的批准进展成为主要催化剂。
“如果监管机构选择批准比特币现货ETF,他们最早可以在本周通知发行人,”路透社写道。
Valkyrie还在其文件中披露,如果美国证监会在2024新年伊始批准这些产品,它将对该ETF征收0.80%的管理费。方舟基金此前曾透露,他们计划对自己的ETF收取相同费用。富达则有望成为最便宜比特币现货ETF,仅收取0.39%的费用。
景顺宣布计划收取0.59%的费用,但在文件中补充说,它将在六个月内对新基金吸引的前50亿美元资产免除该费用。
9家华尔街金融巨头最新提交的S-1修订文件中,有多家公布了授权承销商(AP)的信息:
贝莱德:指定Jane Street Capital和摩根大通为其AP,早前已确认采用纯现金赎回模式;
富达:Jane Street被指定为其AP,总费用率低至0.39%,是目前所有发行商中最低的;
Valkyrie:指定Jane Street和Cantor Fitzgerald为AP,总费用率设为0.8%;
WisdomTree:同样指定Jane Street为其AP;
富兰克林邓普顿:未明确指明其AP,文件中仅表示AP的名单可以从管理人或经办人处获得;
景顺:指定Virtu和摩根大通为AP,将免除前6个月的费用;
VanEck:确认采用现金赎回模式,但未指明详细的AP资讯;
Bitwise:未公布AP资讯,费用比例也未透露,透露有人向BITB注资2亿美元。
值得关注的是,方舟基金率先提交S-1修正版,但并未明确披露AP资讯。VanEck和Bitwise也同样未在其最新提交的S-1表格中透露承销商资讯,不确定是否会影响他们未来通过美国证监会批准。
在过去的10年时间里,美国证监会多次拒绝推出这些产品的尝试,理由是担心市场操纵以及潜在发行人无法保护投资者。迄今为止,唯一获得批准的加密货币ETF与在芝加哥商业交易所交易的比特币和以太坊期货合约挂钩。
除了上述提到的9家华尔街金融巨头,灰度(Grayscale
Investments)和Hashdex都希望将现有产品转换为比特币现货ETF,并于去年12月早些时候提交了自己的更新。
知名顾问:黄金ETF大牛市行情将重演
VanEck知名顾问古尔巴克斯(Gabor
Gurbacs)表示,比特币现货ETF推出后,最终可能为加密货币行业带来数万亿美元的收入。他周日在推特上解释,比特币现货ETF的“初步影响”被大大高估,估计大型机构投资者的“大部分回收”资金可能只会带来约1亿美元的净流入。
然而,他认为ETF对比特币的长期影响更加看好,并指出了黄金ETF推出后金价的上涨行情。
2004年11月18日,全球投资咨询公司道富银行(State
Street)推出美国第一只黄金ETF,在推出后的8年里,金价从400美元上涨逾400%,达到1800美元。这种大幅升值使得黄金总市值在同一时间范围内从2万亿美元增长到10万亿美元。
当前,比特币的市值为8340亿美元,约占2004年黄金市值的41%。
古尔巴克斯认为,随着人们普遍预期比特币现货ETF在美国获得批准,比特币的价格轨迹很可能会追随黄金的脚步,但他补充说,由于其供应有限和稀缺性增加的事件,比特币的价格走势可能会“快得多”。
他补充说,比特币现货ETF最重要的好处之一在于,机构投资者和民族国家能使比特币合法化并消除其污名化。
彭博ETF分析师James
Seyffart同意这个观点,他表示,尽管许多人都专注于短期数据点,例如ETF的第一天资金流入,但他们并没有完全认识到此类产品的长期影响。
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