油价周二重挫,盘中跌超4%,美油和布油均创三个多月新低,抹去了巴以冲突以来的全部涨幅。投资者担心全球经济前景,美联储几位高官认为加息可能还没有完成,美国能源信息署下调未来油价预期,都是油价大跌的原因。
油价全日表现低迷,美东时间周二下午时段跌幅加剧,跌破200日移动平均线。截至收盘,WTI
12月原油期货收跌3.45美元,跌幅4.27%,报77.37美元/桶,逼近7月21日收盘位76.07美元。布伦特1月原油期货收跌3.57美元,跌幅4.19%,报81.61美元/桶,逼近7月26日收盘位81.29美元。
当前,WTI原油的即期价差(即两个最近合约之间的价差)收窄至 7 月以来的最低水平,表明供应端依然充足。
上周五美国CFTC的数据显示,投资者的原油看涨情绪降至数个月新低。10月31日当周,投机者所持NYMEX
WTI原油净多头头寸减少60,795手合约,至153,474手合约,创最近16周新低。所持布伦特和WTI原油净多头头寸减少75,165手合约,至315,626手合约,创17周新低。
同日,两位美联储高级官员的表态鹰派,令美元走强,对油价构成不利:
明尼阿波利斯联储主席Kashkari最新表态称,现在宣布战胜通胀还为时过早,他担心通胀可能会再次抬头。相比货币政策实施的不够紧缩,货币政策过度收紧是更好的。美联储理事鲍曼表示,她仍然认为美联储将需要加息以遏制通胀,尽管她同时补充说,自9月份以来,美债收益率飙升导致金融状况趋紧。
美国能源信息署(EIA)下调了未来油价的预测。EIA预计,2023年布伦特原油价格为83.99美元/桶(此前预计为84.09美元),2024年布油价格料为93.24美元/桶(此前预计为94.91美元)。
EIA还预计,2023年美国石油产量为1290万桶/日(此前预计为1292万桶/日),预计2024年美国石油产量为1315万桶/日(此前预计为1312万桶/日)。
近期,全球多项经济数据表现显疲软。例如,美国非农就业转冷、失业率升至近两年高位;美国10月ISM制造业PMI骤降、非制造业PMI降至五个月新低;欧元区三季度GDP陷入收缩、季环比初值下滑0.1%;欧元区10月PMI降至近三年最低。
诸多业内人士近日提到,全球主要经济体进入四季度后,出现的明显疲软态势,这给未来前景蒙上阴影,令投资者担忧影响原油需求。
沙特和俄罗斯在刚刚过去的周日双双宣布,延长减产计划至今年年底。沙特将在下个月重新评估其产量。OPEC+将于11月26日举行部长级会议,审议2024年的原油生产政策。
在巴以冲突持续之际,市场高度关注OPEC+的未来决议。Eurasia Group分析师们表示:
预计OPEC+领导人在11月开会时可能会维持目前的“避险路线”。相比油价过热的前景,沙特仍将更关注油价跌破85美元/桶下限的风险。随着能源转型打击了西方石油消费等因素,关键的OPEC+成员国在进入2024年之际将继续谨慎但积极地管理市场。沙特周日证实当前的产量限制将延续到下个月,反映出该国对2024年下行风险的担忧,尽管市场正聚焦于以色列-加沙危机对供应的直接威胁。
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