华为被全面断供了!媒体:这次可能很难挺过去了(组图)

今天，是华为芯片被断供的第一天。



这一刻，终于还是来了。

5 月 15 日升级版禁令发出后的这 123 天里，没有颁发临时许可，也没有暂缓。

这也就意味着，所有利用美国 CCL 清单上的软件、技术生产出来的产品，都无法再供货给华为。

没错，是所有。





这事儿说起来，的确很严重。

例如很多人提到的麒麟芯片，就因为由使用了 CCL 清单上技术的台积电代工，往后就无法继续生产。

所以就连余承东也说，即将发布的麒麟 9000 将成为绝唱。

除此之外，无法继续供应的还有美光、三星和海力士，几乎能叫得出名的，都受到禁令的严格限制。





我们都知道，人总是不会因为被狗咬，就跑去咬狗一口。

解决问题才是关键。

虽然目前仍无法突围，但有消息称华为从去年开始，就一直都在为接下来的业务储备弹药。



在禁令颁布之前，华为已经向包括台积电在内的各大供应商，追加了金额庞大的订单。

所以大家关心的 Mate 40 系列，如无意外仍然会在今年上市。



（网传华为 Mate 40 Pro 渲染图）

但是，机哥要说但是喽。



能够上市，并不意味着可以像之前一样敞开来卖。

按照外界的说法，华为这次包机从台积电运回 1.2 亿颗麒麟芯片，将用在未来的华为手机上。

而其中，5nm 工艺的麒麟 9000 芯片只有 1000 万颗。



所以，是台积电刻意使绊子只给这么少吗？

并不是。



事实上，根据行业数据显示，台积电的 5nm 产能已经为华为提到将近 6 万片/每月。

如果按照此前曝光的 85 平方毫米的面积来算，刨开不足 80% 的良品率，最后每片圆晶只能切割 400 多个芯片。

这里面华为的订单还只占一部分，所以 1000 万颗已经非常了不起的数字。





华为真是太难了，机哥相信这已经是能争取到的最优结果。

这也就意味着，华为 Mate 40 系列的出货量，很可能最多只有 1000 万部。

作为对比，去年的 Mate 30 还在冲击年度 2000 万部出货量，今年直接 Mate 对半砍，听起来就非常伤士气。



还没完呢。

如果华为明年还有推出 Mate X2 的计划，那可能就得省点麒麟 9000。

那么算下来，今年的 Mate 40 的出货量还要再打个折。



其实除了台积电之外，华为还被爆出在禁令生效前，向联发科购买一批数量巨大的芯片。





有传闻称，联发科提供的芯片数量是 1 亿颗。

听起来很多，但实际上不然。

加上包机从台积电运回来的 1.2 亿颗，其实也就差不多是华为去年的出货量。



那么，这批芯片用完之后咋整？



目前看来情况还不明朗。

不过按照华为供应链的猜测，目前并没有可用的替代方案，最坏的打算就是放弃高端手机制造。





你没听错，就是被迫放弃。

这的确是一个大家都不想要看到的结局，可领先的芯片正是高端手机的核心配备，这一方面华为已经失去优势。

即便华为能设计出更加高端的芯片，未来也很难再找到掌握 5nm （未来或许是 3nm）工艺制程的代工厂进行生产。



机哥知道这时候大家要说什么。。



找不到代工厂，我们自己搞。





有这种热情，的确是好事。

按照中国工程院院士倪光南的说法，依靠国内现有技术，能制作 14nm 和 28nm 制程的芯片。

但要想用到高端手机里头，可能还需要再加把劲。



（来源：IT 之家）



举个例子，此前采用 14nm 工艺的旗舰芯片，还是 2016 年的骁龙 820。

搭载这款芯片的机型，包括小米 5、三星 Galaxy S7，现在拿出来都只能算勉强够用。

更别提和 7nm、5nm 甚至未来 3nm 制程的芯片抢用户了。



（各个半导体企业工艺迭代情况）

不过机哥必须说，智能手机也只是华为的一部分业务。



从目前华为布局全场景的战略来看，这些 14nm 和 28nm 制程的芯片还是有它发挥作用的地方。

例如车载平台、智慧屏等。

目前华为售价最高的智慧屏 X65，采用的就是 28nm 工艺制程的鸿鹄 898 芯片。



这一点上，国内的技术至少确保，华为的其他业务不会被掐住喉咙。



话说回来，如果未来华为再也造不出手机，着急的也不止华为一个。



希望华为能够继续深耕智能手机市场的，依旧大有人在。

包括华为产业链的各个供应商。



由于华为赶在禁令生效之前大量囤货，导致 8 月份许多供应商的业绩迅速上涨。



联发科的月度销售额同比增长 42％，联咏（显示器集成电路驱动器芯片供应商）的月收入猛增 30％。

但大家都清楚，这只是短时间内加快产能为华为供货，所带来的昙花一现。

未来，这部分增长很可能就将归零。



还有，以三星和海力士为例，华为分别占了他们去年销售额的 3.2% 和 11.4%。



断供付出的代价，就是整个企业的营收下降，

所以这几天大家也能看到，包括这两家在内的华为供应商，都陆续开始着手申请对华为供货的许可。









但是申请归申请，通不通过又是另外一回事。

至少在机哥看来，如果无法拿出直观数据，向懂王证明继续供应能大捞一笔，那么这个可能性或许微乎其微。

而且当前这个阶段，还对美国存在幻想，那才是真正的不切实际。



没错，看到这里相信很多机友也能感受到，现在摆在华为面前的路异常坎坷。

不过正是因为这一次华为的困局，也成功让大家对发展国产芯片制造技术的必要性，有了更清楚的认识。



虽然这条路台积电和三星，都花了近 20 年的时间，但中国芯的发展势在必行。

这条路再难，华为也会走下去。



在外界看来，华为或许已经走到了至暗时刻。



但就像余承东说的，没有人能熄灭满天星光。

相关评论：华为这一次可能很难挺过去了

对于华为来讲，今天是个要被铭记的日子。更直接点说。

华为的悲剧，值得我们每个中国人铭记。

1。

9月15号。

也就是今天，美国政府对华为的禁令正式生效。

这标志着华为被正式断供。



这个禁令可不是简单的断货，而是彻底切断了华为的芯片采购。

包括台积电，三星，高通在内的芯片商巨头都迫于禁令停止供货。

甚至连国内的中芯国际都已束手无策。

也就是说，华为消耗完自己手上余下的芯片，就面临无芯可用的局面。

这样的至暗时刻，对于华为来说是严酷的。

因为华为若不能在芯片消耗完之前找到解决方法，那么对于华为整体的业务来讲都是致命性的打击。

不止是华为可能以后无法制造手机，连移动通信，云计算，甚至是5G都将全部受到影响。

想要在这种严密的技术封锁下暂时获得喘息时间只有一个办法

——使用低端芯片。

但使用低端芯片的代价就是华为手机会回到多年前的水平，这种后果本身更加致命。

一旦华为手机不断走下坡路，而对手们诸如苹果之类却不断进步，消费者会越来越不买账。

那等待华为的将会是下一个「诺基亚」式的结局——

裁员重组，退出市场。

这一家承载中国通信技术希望的企业，已然到了最艰难的时刻。

尽管，他们已经在多年前就开始用尽全力。

 2。

若干年前任正非颇有前瞻性地认识到华为需要逐渐剥离美国技术，当时他实施了著名的“备胎计划”。

目的是降低美国技术参与度。

打个比方。

原本产品供应链中有70%是美国供应商，华为将其降低至30%，通过一条美国供应商占比低的备用供应链，来激发自主研发的动力。

为了打造这条备用链，华为甚至把年终分红都全部投入研发。

这也是去年5月份美国政府将华为打入“实体清单”时没撼动华为的原因。

但美国不依不饶，又想从软件上卡死华为。

同样在去年5月，美国政府禁令迫使谷歌中止与华为的合作。

其中最重要的便是安卓操作系统和GMS的合作中止。

这导致华为的新手机无法预装谷歌旗下应用。

这在国内没有什么，可在国外市场上没有谷歌软件的手机就等于一块板砖。

为此，华为为了应对危机推出了鸿蒙OS。



寄希望于鸿蒙OS的成长，可以最终取代安卓系统的在华为产品上的统治。

在最近的华为开发者大会中，我们可以看到鸿蒙OS已经有了2.0版本。

但刚刚诞生的鸿蒙，对比成熟的安卓差距仍然巨大。

毕竟这是一个完整的操作系统生态链，而不是简单的界面设计。

简单来说，华为这个系统想要替代安卓。

目前来说，根本不可能。

供应链、系统处处受阻，但美国并没有打算就此打住。

如果你有关注新闻就会知道，特朗普与国务卿蓬佩奥甚至到处出访，游说各国放弃华为5G。



而英国等宣布清除5G设施中的华为产品，更是直接打乱了华为5G基站建设计划。



今年2月，美国宣布产品中使用超过10%美国专利的供货商不准向华为供货。

此举直接影响华为最大合作伙伴台积电。

台积电甚至向美国请求增加120天缓冲期，让其可以生产完华为的芯片订单。

在此期间，华为则一直在积极寻找可替代的供应商。

国内巨头中芯国际成为了呼声最高的一家，但中芯国际的芯片也很难挽救华为。



因为芯片领域的绝对劣势，中芯国际的技术落后美国三四代。

根本达不到华为所需要的标准。

面对美国政府的步步紧逼，华为一直在努力坚持。

作为一家私企，真的是走一步看一步，努力抵御超级大国的重压。

可惜，华为的局面还是没有得到逆转。 

3。

为什么我们会一个小小的芯片就被欺负到家门口呢？

其实早在上世纪五十年代，我国就确立了半导体行业为四大科研重点。

并在半导体行业上努力追赶。



然而关键时刻，因为历史某些原因使半导体领域研发完全停摆。

虽然在在1985年，我国的半导体研发再次进入春天。

当年甚至动用了财政赤字来资助半导体企业建厂和研发生产。

这是中国芯片行业进入正轨的最佳时期。

可惜，命运多舛。

进入20世纪后，我们的重心被「房子」拿走了。

而台积电的成长，其实就是因为早起那些年依托于大陆而茁壮成长，成为中国乃至世界著名的芯片制造商。

到了今年，他们第二季度营收近10亿元，位列世界第五。



而被我们寄予厚望的中芯国际，技术上还是远远落后于台积电。

台积电使用美国技术。

能够生产5nm的高精度芯片，而目前国内领先的中芯国际却只能生产14nm芯片。



技术上的差距不可怕，可怕是中芯国际也使用了美国技术。

所以我们会看到美国一纸禁令，中芯国际在香港的股价立即跌停。

然后紧接着，就是大陆其他的半导体概念股全部暴跌。



而这些，都是最近发生的。

这，就是我们面临的尴尬局面。

4。

老徐今天在写这个时候，其实挺难过的。

我自己也用华为手机，真心觉得挺好用的，而且作为一个民营企业，什么都没做错。

就因为是中国企业，因为他跑得太快，所以就成为了他最大的原罪。

今天的华为就是明天其他的科技公司。

对于华为来说，芯片的上封锁可能会慢慢成为一个悲剧。

我们就算再不愿意承认这个事实，但也必须承认这个差距。

所谓的「科技无国度」都是哄小孩子的。

看看抖音至今的情况，也一点都不好过。



美国政府直接将其作为中国文化渗透的间谍工具，并加以限制。

不仅不允许美国军方使用TikTok，还威逼TikTok出售美国业务。

就在昨天，TikTok发布声明向美国政府表示要与甲骨文公司合作。

如此一来，美国甲骨文公司将成为TikTok的“可信技术提供商”。

也就是说，这个举动是字节跳动在出售与不出售TikTok之间选择了温和的做法。

可其实就算是这样，还是需要美国同意了TikTok和甲骨文的合作才可以生效。

而为了促成这个合作。

TikTok甚至提出了在美国定总部，创造几万个工作岗位等条件。

这一切的一切，都只能等待美国的「点头」。

不然，TikTok基本在美国就准备关门了。

但就算美国同意了，TikTok与华为一样，后期该如何走下去依旧得一步一步摸黑。

大国博弈，总有牺牲品。

但作为大国里面的小民，老徐从华为到TikTok，看我们我们自己的产品和技术。

因为太强就要一步步被限制，甚至一步步低头。

而我们自己，无能为力。

这种无力感，真的痛心。

哎。

今日华为的悲剧，不止是华为自己的悲剧，对于我们来讲。

铭记这种悲剧，才不会让第二个「华为」的诞生。

吾辈，当自强。

相关报道：“断供”第一天， 华为员工称：工作仍正常进行！中芯国际最新发声：已向美方申请继续供货华为

今天（9月15日）是美国对华为开始实施全面“断供”的第一天。从今日起，为华为代工麒麟系列高端5G芯片的台积电，以及三星、SK海力士等厂商停止为华为供货。 一位不愿意具名的券商分析师告诉每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者，按照他从产业链得到的消息来看，目前华为旗下海思的芯片库存只能用到明年初，明年手机的出货量已大幅调整至5000万~7000万部。在他看来，海思设计没有问题，但在代工方面，芯片的制造设备大部分来自美国，所以制造成为难题。现在只能等美国大选的结果以及高通等的出货申请许可。

据媒体报道，9月15日下午，中芯国际证实，公司已依照规定向美方申请继续供货华为，并重申将严格遵守相关国家和地区的法律法规。据悉，台积电、高通、联发科、三星、SK海力士等公司已向美国商务部提交申请。不过，目前美国商务部还未向任何公司发放相关许可证。

而据多位华为员工透露，今天的工作仍正常进行中。



图片来源：每经记者 张建 摄（资料图）



消费者业务面临较大困局 

不顾中方强烈反对，美国对华为的禁令于今日正式生效。 

针对美国商务部进一步升级对华为禁令一事，在此前的8月18日中国外交部例行记者会上，发言人赵立坚表示，中方坚决反对美方蓄意抹黑和打压华为等中国企业。一段时间以来，美方在拿不出任何真凭实据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量，对华为等中国企业采取各种限制措施，这是赤裸裸的霸权行径。必须强调美方所作所为彻底戳破了美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的遮羞布，违反国际贸易规则，破坏全球产业链，供应链、价值链，这也必将损害美国国家利益和自身形象。

8月17日，美国方面对华为采取了进一步的禁令措施：在向华为出售使用美国设备或软件制造的任何芯片之前，企业必须获得许可证。而以往，即使芯片是使用美国技术制造的，只要芯片不是由华为旗下的芯片设计公司设计的，企业便可以自由向华为销售芯片。这次禁令的核心在于，全面封杀华为向第三方高通、联发科等采购芯片。 

在自研和外购芯片、零部件的路均被堵死后，华为面临不小的挑战。不过，上述券商分析师指出，“由于华为的基站芯片库存相对高，并且因为备货较早，所以目前情况较好。同时，英特尔等厂商之前28纳米芯片都已经拿到美国的出货许可，短期内还不成问题”。

兴业证券在研报中表示，近期市场担心华为第三季度基站供货问题，经产业链调研及韩媒报道，华为目前基站端7nm芯片、零部件备货充足，有望支撑数年经营发展。考虑到第四季度运营商额外及2021年海外及国内更大规模的5G建设需求，及700M增量市场，预计国内运营商仍将持续增加2021年度5G相关资本开支，对华为等5G主设备产业链抱有信心。

而华为消费者业务则面临较大的困难。“目前重点需要攻克的难题在手机的基带芯片方面，但国内展锐的发展情况一般，所以现在只能等美国大选的结果，以及联发科、高通、三星申请的出货许可。”上述分析师说道。



上海华为门店。图片来源：每经记者 张潇尹 摄

事实上，不少业内人士均认为华为手机的销量即将面临较大的下滑压力。对此，华为消费者业务软件部总裁王成录日前回应称，“我不知道明年（手机）会不会下滑，至少现在还没有，保持着非常快的增长。我们现在遇到的困难，当然很有挑战性，但我相信可以找到解决方案”。

另据王成录透露，今年上半年华为发布的P40系列旗舰手机的国产化率已经达到86%，而去年下半年发布的Mate30系列只有不到30%。



打响软件突围战 

虽然华为芯片等零部件面临考验，但一个积极的信号是，在“断供”前夕，华为已经打响软件方面的突围战。在华为看来，HMS（Huawei Mobile Service，华为移动服务）生态的建设和发展是其智能终端恢复海外销售的必要条件，也是未来鸿蒙成功的基础。

9月10日，在华为位于东莞的松山湖园区，华为消费者业务CEO余承东在华为开发者大会2020（Together）上正式宣布，2021年华为的智能手机将会全面升级，支持鸿蒙2.0操作系统。同时，HMS从诞生至今的一年多时间里，HMS Core 5.0的开放能力已经从14个Kit增长到56个Kit，API数量则从885个跃升至12981个，覆盖7大领域。 

余承东表示，“没有人能够熄灭满天星光，每一位开发者，都是华为要汇聚的星星之火，而星星之火可以燎原”。 



在全球180万开发者支持下，HMS生态迎来了高速增长：超过9.6万个应用集成HMS Core，AppGallery全球活跃用户达4.9亿，2020年1月至8月AppGallery应用分发量达2610亿，全球第三大移动应用生态破土而出。 

成绩的背后，是数千名华为工程师努力的结果。“为了自研生态，华为在松山湖园区成立了多个开发组，大量员工从各地汇聚到这里，仅初期员工便多达2000余人，取名‘松湖会战’。这也是华为历史上规格最高、参与人数最多、最具有挑战性的一次会战。”华为消费者业务云服务部总裁张平安对包括每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者在内的媒体记者说道。张平安的另一个身份是“松湖会战”中HMS Core的开发组组长，而这场会战的最高掌舵者为华为轮值董事长徐直军。 

据张平安介绍，“松湖会战本质包含多个内容，第一是HMS Core；第二则是HarmonyOS。”他信心十足地称：“华为有10万研发工程师，当我们把所有技术卷进来，并且要开放的时候，我们一定比今天的谷歌或苹果做得更好。”

“从最新的统计来看，在2020年第二季度华为的海外手机出货中，24%为HMS，这与前一季度的4%（相比）已有很大提升。”Canalys分析师贾沫说道。不过，同期华为的海外出货同比下降了27%，环比降了17%。 

需要注意的是，虽然HMS天然担负着替代GMS的使命，但华为布局底层系统的野心并不局限于手机终端。事实上，鸿蒙OS 2.0已经支持第三方设备。王成录表示，这是华为使能三方生态的关键一步，南向开源给硬件生产厂商，北向开发给应用厂家去做创新。 

据王成录透露，截至目前，已经有20多个产品种类、共1200万台第三方的产品支持鸿蒙系统，“一年时间，几亿台设备应该不为过”。 

而美的集团副总裁兼CIO、IoT事业部总裁张小懿则表示：“美的集团已经组建一个鸿蒙开发团队并开发出了15款设备，双十一前就会推出产品。” 

对于生态建设，王成录坦言，是一件十分艰难的事情：“挑战在于整个环境，做一个生态，复杂性比技术多一个数量级，要做鸿蒙生态设备、应用，需要懂鸿蒙的产业人才，而学术界、工业界、合作伙伴对鸿蒙理解程度不同，节奏上想快也快不起来，连接之后数据如何处理、隐私怎么保护等，也有一系列的问题。” 

虽然困难重重，但王成录认为，美国的限制却给了中国自主移动端应用生态系统一次向下“扎根”的机会。“在我从事软件业20多年的时间里，国内软件业看似枝繁叶茂，实则很危险，可以瞬间凋零，原因就在于没有根，没有自己的操作系统、没有自己像样的中间件。没根，再多的人也是一盘散沙，一盘散沙毫无价值。”王成录说。 阅读原文