华为面对制裁非手机产品持续发力,P40演绎王者归来

随着美国限制的不断升级，华为面临9月15日以后芯片断供危局。去年美国制裁后，华为少发货了6000万台智能手机。今年面临第二轮制裁，受芯片断供影响，可能发货量比2.4亿台更少一点，搭载麒麟高端芯片的手机在9月15日以后很可能成“绝版机”。

　　华为消费者业务CEO余承东近日指出：我国的互联网核心技术、核心生态的控制能力，尤其最底下的材料、制造设备跟美国、日本、欧洲还是有些差距。我国在芯片和核心器件方面，虽然进展非常快，但是跟美、韩还存在差距。操作系统和该系统之上的生态平台，美国公司仍然主导着世界。

　　

　　华为在加大芯片自主研发的同时，积极布局高科技和非手机产业（图片来源于网络）

　　“天下没有做不成的事情，只有不够大的决心和不够大的投入。”余承东表示，承压之下，华为高端产品呈现畅销之势，非手机产品高速增长，公司已经在打造鸿蒙操作系统，希望抢占未来的物联网赛道。

　　“对我们来说，制裁是很痛苦的，但同时又是一个重大的机遇，逼迫我们尽快地产业升级。”公开资料显示，华为早已开始投入芯片的自主研发。华为P40手机在全球销售开始，已全面搭载华为移动服务HMS。

　　 进口芯片面临断货

　　7月30日，市调机构Canalys发布报告称，第二季度，华为在全球智能手机市场首次夺得出货量冠军，这标志着9年来，第一次有三星或苹果外的厂商，领跑着手机零售市场。

　　Canalys报告指出，今年第二季度，华为全球智能手机出货5580万部，同比略降5%。排名第二的三星智能手机出货量为5370万部，同比下降30%。

　　8月7日下午，华为消费者业务CEO余承东在“中国信息化百人会2020峰会”上，发表了题为“终端产业展望及共建共享生态”的主题演讲。在他看来，华为目前的处境喜忧参半。

　　对于华为手机的首次夺冠，余承东首度公开回应称：虽然因为疫情影响，今年上半年，华为消费者业务智能手机在第二季度市场份额里，仍然占据全球第一的份额。如果不是美国制裁，去年市场份额就应该做到遥遥领先的第一名，但是去年美国制裁后，华为少发货了六千万台智能手机。

　　余承东坦言华为目前遭遇“逼宫”：“今年的量有可能比这个数量还少，因为今年是第二轮制裁芯片，没法生产，所以很困难。我们最近都在缺货阶段，华为的手机没有芯片供应，造成我们今年可能发货量比2.4亿台更少一点。”

　　“我们今年秋天将会上市Mate40，搭载麒麟9000芯片，将会用更强大的5G能力、AI处理能力、更强大的NPU和GPU。但是很遗憾，因为第二轮制裁，我们芯片只接受了9月15号之前的定单，所以今年可能是我们最后使用一代华为麒麟高端芯片。”余承东预计，9月15日以后，搭载麒麟高端芯片的手机很可能成为“绝版机”。

　　今年5月，所谓“华为禁令”进一步升级，全球芯片“霸主”台积电在二季度业绩说明会上表示，公司于9月14日后或将停止为华为供货。几乎同时，中芯国际也在招股书中说明，公司可能无法承接华为订单。

　　众所周知，中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。

　　自2018年“中兴事件”爆发以来，几乎所有国人都意识到了中国制造正面临着严重的“缺芯”之痛，当下华为也因为芯片问题而不断被摆上国际舆论的焦点。

　　有消息人士称，华为最快从Mate 40开始使用两套处理器方案，其中国行仍然将搭载全新的麒麟芯片，而海外版则会从高通、联发科甚至三星中优选。

　　“当美国的生态也不能给我们用，我们加快推进了HMS（华为移动服务），而且是开放的HMS。”余承东介绍，华为P40手机在全球销售开始，已全面搭载HMS（Huawei Mobile Service），目前HMS生态方面已经有数万个应用，而且月活量也超过了5.2亿，增长速度非常快。“华为的应用市场已经是全球三大应用市场之一。我们突破美国的封锁，要能够在这个生态成为全球的领导者。”

　　余承东呼吁，国内企业要构筑产业的核心能力，要向下扎到根，向上捅破天，根深才能叶茂，上面的生态要丰富和完善，让中国企业在这个产业链上挣到更多钱，参与全球的竞争，而华为希望提供平台让大家不断发展，不受制于人。

　　

　　国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（图片来源于网络）

　　国务院日前印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。对于国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。

　　国产芯片行业随即迎来扩产潮。中芯国际公告称，将设立合资企业，准备投资531亿元致力于生产28纳米及以上集成电路。中芯国际创始人张汝京对此表示，美国对中国制约的能力没有那么强，我相信我们能追得上，第三代半导体IDM现在是主流。

　　 非手机产品发力

　　余承东在回顾华为消费者业务近几年发展情况时表示：过去几年，由于全球消费者的鼎力支持，华为消费者业务实现了高速发展，实现了几百倍的增长。今年上半年仍然实现了收入增长，原因是华为高端产品卖得很好，占比越来越高，还有一个重要的原因是公司非手机产品高速增长，比如PC、穿戴、手表、手环、耳机、平板等都实现了高速的增长。

　　公开资料显示，华为已经成为我国第一大手表厂，我国第一大穿戴终端厂家。截至2020年Q2（二季度），华为的平板电脑在我国市场份额占据第二位，在全球是第三位。笔记本电脑的市场份额在我国位居第二。截至2020年Q1（一季度），华为产品在全球的销售份额里，智能手表位居第二、苹果是第一。

　　余承东还详细阐述了华为消费者业务未来5到10年的长期战略，即全场景智慧生活战略。他透露，在5G、AI、全场景智慧化时代，华为将围绕着消费者的全场景提供了几乎无缝的智慧生活体验，包括家庭场景、办公场景、出行场景、运动健康等。

　　“我们提出1+8+N的概念，1是指智能手机，8是智慧屏、音箱、眼镜、手表、耳机、车机、平板、PC，包括五个场景，N是广泛的生态，包括智能家居的生态、运动健康等各个领域的生态。”余承东说。

　　“我们看到好的地方，但也看到我们的不足。”余承东在大会上指出我国产业生态的发展短板：在APP（运行在智能移动终端上的第三方应用程序）生态里面，苹果是一个终端厂家，但苹果的互联网服务年营收超过480亿美金，是苹果利润非常重要的来源，因为这块的净利润率超过60%，达到70%-80%。

　　华为在这块的收入今年大概过50亿美金，看起来也不小，但是华为的消费者业务今年的收入可能不到700亿美金，通过制裁可能一年损失好几百亿美金的情况下，我们也还有接近700亿美金的收入。但我们的互联网服务在50亿美金左右。苹果有480亿，而且在高速增长。Google的互联网的服务收入1400多亿美金，所以这块的空间非常大，互联网服务的利润率非常高，做全球人的生意。

　　余承东感慨道：“对我们来说，制裁是很痛苦的，但同时又是一个重大的机遇，逼迫我们尽快地产业升级。”

　　 华为的“中国芯”

　　华为在7月30日发布新款畅享平板2，最大亮点就是配备了一颗中芯国际14nm工艺制造的麒麟710A处理器。此前华为的自研麒麟晶片大多由台积电代工，麒麟710A处理器算是难得由中国晶片代工厂商代工的晶片。

　　华为新产品采用“中国芯”的消息一出，中芯国际A股（688981 SH）大涨8.9%，报出82.16元/股的本周新高。

　　今年4月17日，有知情人士称，华为正逐步将公司内部设计芯片的生产工作，从台积电逐步转移到中芯国际来完成。“华为旗下芯片部门，即海思半导体在2019年底，开始指示部分工程师为中芯国际而非台积电设计芯片。”

　　这名知情人士表示，我们现在把资源向中芯国际倾斜，加快帮助他们。目前尚不清楚华为增加多少芯片生产订单给中芯国际。

　　

　　华为和其上游供应商中芯国际早已加大国产芯片的研发与制造（图片来源于网络）

　　其实在今年1月，华为的海思半导体公司已经下单中芯国际去年新出炉的14nm芯片。相当于中芯国际从台积电南京工厂手中抢下了订单。

　　华为发言人对此表示，这种转变是行业惯例，华为在选择半导体制造商时，会仔细考虑产能、技术和交货等问题。

　　香颂资本董事沈萌表示，中芯国际目前的低端技术依然是公司主要营收来源。美国新规实施后，中芯国际有望承接更多华为订单，会给公司营收带来更大帮助。

　　公开资料显示，中芯国际自2015年开始研发14nm，去年第三季度成功开始量产14nm FinFET制程芯片。按规划达产后，中芯国际位于上海浦东的中芯南方厂将建成两条月产能均为3.5万片的集成电路先进生产线。

　　针对“如果9月14日后不能继续支持华为海思，对公司14nm产能有怎样的影响”的投资者提问，中芯国际联合CEO梁孟松近日表示：关于某特定客户的问题，我们当然不针对某一客户去评论，但我们绝对遵守国际规章，我们会有很多其他的客户也准备进入我们有限的产能里面，所以这个影响应该是可以控制的。

　　“天下没有做不成的事情，只有不够大的决心和不够大的投入。”华为消费者业务CEO余承东说。

　　“终端方面，我国产量有优势，但是在操作系统、生态平台方面仍然有差距，美国仍然主导着世界。”余承东同时表示，中国在产业链的纵深，在互联网时代、移动互联网社交网络时代，中国的核心技术、核心生态的控制能力和美国等国家还是有差距，尤其是材料、制造设备跟美国、日本、欧洲还是有些差距。“我们的芯片和核心器件方面，进展非常快，但是仍然还有一些跟美国和韩国比有差距。”

　　

　　非手机产品在华为营收方面持续发力（图片来源于网络）

　　余承东直言，在芯片里的探索，过去华为十几年从严重落后，到比较落后，到有点落后，到终于赶上来，到领先，华为投入了极大的研发，也经历了艰难的过程，但是很遗憾在半导体制造方面，华为的重资产投入型的领域、重资金密集型的产业华为没有参与，“华为只是做了芯片的设计，没搞芯片的制造。”

　　那么如何解决这些问题？“要解决这些问题，我们要实现基础技术能力的创新和突破，赢取下一个时代。”余承东说，在智慧全场景时代，在操作系统、在芯片、在数据库、在云服务、IoT的标准生态方面，华为都要构筑自己的能力，根深叶茂，让华为的生态发展。其中在半导体的制造方面，华为要突破包括EDA的设计，材料、生产制造、工艺、设计能力、制造、封装封测等等。

　　余承东强调，另外在操作系统领域，华为打造“鸿蒙操作系统”，可以跨越所有设备，将来各个IoT（物联网）领域都可以用我们的操作系统，所以华为要打造我们操作系统的北向接口和南向接口，南向接所有分布式设备，北向接大量的应用，构筑未来的生态。余承东还指出，华为P40已全面搭载HMS（Huawei Mobile Service）。鸿蒙os目前已经应用到华为智慧屏上，也将应用到新发布的华为手表上，未来有信心应用到1+8+N全场景终端设备上。“我们希望生态丰富，能够为中国的体系良好的运行，我们未来要打造能力。” 阅读原文