印度挑战中国世界工厂地位 从抢走手机制造业开始
近日，印度通讯技术部宣布iPhone 11已在富士康钦奈工厂投产，这是苹果首次在印度生产最新旗舰机型，也标志着苹果产能转移大幕开启。
富士康正打算投资10亿美元扩建该厂，以承接中国工厂约五分之一的iPhone产能。
印度富士康工厂图片来源：techrader
印度政府也相继出台了66亿美元的现金激励计划和1.4万亿美元的大基建计划，旨在将印度打造成新的智能手机制造中心，中国以外的另一个世界工厂。
印度产iPhone11打脸《华尔街日报》
2017年，印度首次组装iPhone的时候，还都是些过时的低端机型，像iPhone SE和iPhone 6s，主要用于供应印度市场。
至于在印度生产苹果旗舰机型，外界都觉得这事并不靠谱。
今年3月，《华尔街日报》就分析称，苹果今年不太可能在印度建立iPhone 11生产线，因为印度缺乏熟练劳动力，供应链也无法快速部署完备。
今年3月3日，《华尔街日报》对苹果疫情下产品供应链的评论报道
富士康前高管丹·潘齐卡也认为，虽然苹果生产线最有可能搬去印度，但印度的公路、铁路、港口等基础设施远远落后于中国。除了中国之外，苹果不太可能在其他国家建立大规模的生产线和生产工厂。
技术新闻资讯网站Ars technica的跟进报道
类似观点很有市场，毕竟去年9月，富士康才刚刚在印度首次量产了iPhone X。
当时，很多媒体跑去富士康甘吉布勒姆工厂探访，发现代工厂方圆百里内，不见零部件厂集聚，所有零组件及半成品，都要从5800公里外的广东装船，经过一周航程到达印度。
为iPhone配套的电池厂，远在2000公里之外的诺伊达，卡车需要开上3到4天。
印度富士康工厂
供应链能力不足，印度富士康为iPhone X规划的两条产线，当时只开了1条，单月产能只有6万部。
反观苹果中国供应链，几乎都在24小时车程之内。郑州富士康2016年就有94条生产线，一天生产50万部iPhone，两相对比，很多人都觉得将iPhone产能从印度转移去中国，似乎是一件遥遥无期的事情。
然而，打脸太快，苹果和富士康真的在印度造出了iPhone 11。
YouTube上印度博主去数码商城看本地制造的iPhone 11
由于苹果和富士康守口如瓶，外界对印度制造iPhone 11的产量、销路、成本、供应链等细节几乎一无所知，但是各方信息表明，苹果和富士康已经铺开了摊子，准备在印度大干一场。
除了富士康，纬创班加罗尔工厂一直在组装iPhone 7，和硕也正在印度寻找土地建厂，苹果三大代工厂齐聚印度，小打小闹不需要劳师动众。
《日经亚洲评论》明确指出，印度组装的iPhone 11将用于出口。
路透社则透露，富士康将在未来三年继续投资10亿美元扩建该厂，直到有能力承接中国代工厂20%的iPhone产能。
《印度经济时报》的报道更有鼻子有眼，说苹果高管与印度高官过去几个月开了好几次会议，才为将近五分之一iPhone产能从中国转移到印度的可能性铺平道路。印度官员透露，未来五年，合同制造商的收入将达到约400亿美元。
印度电子信息技术部部长拉维·普拉萨德展示印度制造的iPhone XR
目前，苹果在印度市场的iPhone销售额只有15亿美元左右，只有不到5亿美元是在印度生产。
相比之下，2018-2019年，苹果在中国生产了价值2200亿美元的产品。
苹果选择印度是必然选择
苹果在印度正式量产iPhone 11，意味着一场声势浩大的产能转移正式拉开序幕。
随着中国制造成本上涨，中美关系持续紧张，一直以来，苹果都在筹备转移产能，以减少对中国的依赖。
去年8月，库克亲自去白宫游说特朗普，说三星是苹果头号竞争对手，可是在iphone市场份额最大的美国，苹果自家的后花园，三星却可以通过节省关税让苹果处于下风。
一时的关税豁免，充满着不确定性，苹果不可能一直把鸡蛋放到一个篮子里。考虑到美国市场营收占比，他们至少需要将三分之一的产能转出中国。
转去印度，完全是市场选择，正如十几年前的中国，印度现在是全球增量空间最大的智能手机市场。
目前，苹果在印度市占率不足1%，而印度消费者对中端智能手机的需求，未来5年预计将增长近4倍，通过印度制造，苹果可以节省高达22%的关税成本，用更低的价格抢占市场。
苹果已经宣布，今年就会在印度开设在线商店，明年开出印度第一家苹果零售店。
苹果能够下定决心，也离不开富士康鼎力支持。
2015年，富士康在印度斯里城建成首家代工厂，随后又在钦奈和甘吉布勒姆建厂。
组装一部iPhone，包括抛光、焊接、钻孔、上螺丝等步骤，大约需要400道工序。
为了让印度工人熟练掌握精密制造技术，富士康去年花了3000万人民币，在印度建了两个培训中心，以在三年内培训出10万熟练工人。
供应链问题，其实只是暂时困难。
手机产业链没有太多自主权，都是配件厂跟着代工厂走，代工厂跟着品牌走，品牌则跟着市场走。
尤其到了富士康这样的体量，根本不愁没有配件厂跟进，事实上，中国手机品牌和三星早已在印度建起了较为完备的供应链，苹果和富士康并不需要从零开始搭建生态。
印度手机制造业发展迅猛
在新德里东南郊，新兴城市诺伊达正以惊人速度崛起。
作为印度手机制造中心，诺伊达人均年收入达到67.1万卢比（约合人民币6.2万元），甚至超过首都新德里。
诺伊达图片来源：印度经济时报
今年上半年，受疫情影响，印度国家首都辖区的写字楼办公交易量同比下降45%，唯独诺伊达同比上升了86%。
全世界的手机品牌、代工厂、配件商和资本都在涌入诺伊达，以惊人速度搭起了愈发完善的电子制造生态系统。
2018年7月，三星全球最大手机工厂在诺伊达建成，总投资47亿元人民币，7万名员工，产品不只供应印度本地，还出口到中东、非洲和欧洲。
印度诺伊达三星全球最大手机工厂
2020年，三星诺伊达工厂计划产能为1.2亿部，三星已将全球四成出货量放在印度生产，机型包括Note 10系列、S10系列、 M系列和A系列。
今年1月，三星还投资了327亿人民币，在诺伊达开建一座用于手机和其他电子产品的显示面板工厂。
中国手机品牌也在诺伊达扎堆。
去年，OPPO在大诺伊达的工厂可以月产400万部智能手机，今年目标实现一亿部产能，主要面向南亚、非洲和中东国家出口，OPPO未来将有一半以上的手机为印度制造。
此外，OPPO还花了22亿元人民币，在大诺伊达地区买地建设新的印度总部。
OPPO诺伊达工厂
vivo也投资了超过40亿元人民币，在大诺伊达建造一个和中国工厂相当的新厂，目标是在2020年让年产能翻番达到5000万部。
中国手机品牌近年来不断扩大在印度的代工规模，同时邀请国内上游供应商赴印度建厂。
2018年8月，小米供应商合力泰宣布投资13亿元人民币在印度建厂，生产紧凑型摄像头模块（CCM）、薄膜晶体管（TFT）、电容式触摸屏模块（CTP）、柔性印刷电路（FPC）和指纹传感器，这是印度第一次产出这类手机零部件。
小米全球副总裁贾马努在印度工厂
2018年12月，TCL印度产业园动工，总投资额达15.3亿元人民币的华星光电印度模组项目，规划年产出800万片大尺寸电视面板及3000万片小尺寸手机面板。
诺伊工厂一名工人正在测试LED电视 图片来源：彭博新闻社
2019年3月，小米供应商欧菲科技也宣布在印度成立子公司，以实施智能手机微摄像头和指纹识别模组生产项目。
如今，诺伊达聚集着三星、OPPO、vivo的手机工厂，还有小米、传音等品牌的OEM工厂，以及围绕这些大厂的上游供应链，其中不乏一些A股上市公司，如航天科技、瀛通通讯、长盈精密、裕同科技、欣旺达等公司。
过去，中国手机制造业最引以为傲的就是强大的产业集聚效应，不只提供完整供应链，还能加快整个供应和生产环节，苹果这样的大公司才可以在每年生产数亿部设备的同时，只持有几天的库存，这对自由现金流至关重要。
而在诺伊达，从手机配件、代工厂到品牌经销，已经形成了全印度最繁荣的手机产业链，随着产业集聚效应的显现，将进一步打开印度制造的潜力。
手机制造是印度制造最后的体面
苹果首次在印度生产iPhone 11，被印度政府视作印度手机制造业的一次重大胜利。
印度工商业部长皮尤什·戈亚尔迫不及待发了推特：“印度制造的巨大推动力！苹果已经开始在印度生产iPhone 11，这是该国首次推出顶级机型。”
印度联邦议员帕特纳则在推文中评论：“印度正在建立起电子产品制造生态系统，这只是一个低调的起步。”
欣欣向荣的印度手机制造业，为印度制造计划保留了最后的颜面。
2014年9月，印度总理莫迪刚上台就宣布推出了印度制造计划，计划将制造业占GDP比例，从2014年的15%提高到2025年的25%，增加一亿个工作岗位，将印度打造成下一个世界工厂。
然而，随着土地征收制度和劳工法体系改革相继受阻，印度制造业非但没有腾飞，反而萎靡不振。
2014年，印度制造业占GDP比例为15.07%，到了2019年，反而下降到13.72%。
印度手机制造业却一枝独秀。
2014年，印度制造了6000万部手机，2019年，印度制造了3.3亿部手机。
2014年，印度手机制造业产值仅30亿美元，2019年，产值增长10倍，扩大到了300亿美元。
这五年间，印度手机制造业的企业数量也从2家增至200多家。
印度政府制定了非常聪明的游戏规则，他们一次次调高手机整机进口关税，从起初的1%，一路上调至目前的22%。
为了防止印度手机工厂沦为组装车间，促进全产业链制造转移，从2018年4月起，印度又开始对存储芯片、相机模块和连接器等元件征收10%的进口关税。
为了降低关税成本，争夺市场红利，中国手机品牌和三星都积极响应了莫迪的印度制造计划。
2015年，小米委托富士康在印度生产手机，随后OPPO、vivo也相继在印度实现本地制造。
2018年，大多数中国品牌已经从SKD（半散件组装）快速转变为CKD（全散件组装）。
目前，小米在印度卖出的手机99%都在当地制造，65%零部件实现本地供应，拥有35000名工人。
印度手机制造业正在从CKD向建设供应链生态系统转型。今年6月，印度政府又宣布斥资5000亿卢比（约66亿美元），吸引顶级智能手机制造商投资印度。
66亿美元激励分别应对三大刺激计划：生产激励计划（PLI）、电子零件和半导体制造计划的推广计划（SPECs）和电子制造集群计划（EMC2.0）。
按照PLI计划，外国制造商在印度设厂和运营生产时，如能达到特定目标，政府将在未来五年内提供各种优惠，受扶持的企业在印度销售额增长部分将给予4%-6%的现金激励。
这样的激励举措，正是为了第一时间承接从中国转移出的手机制造产能，实现成为全球智能手机制造中心的野心。
中国手机制造业何去何从
郭台铭曾经告诉莫迪，富士康可以帮助印度转型为中国这样的制造业巨头，但中国为了实现这个目标，已经花了30年时间。
确实，中国在30年间一跃成为世界工厂，并不是只是依靠劳动力成本优势和产业集聚效应，还有基础设施提供的高效的物流和运输，复杂的流程和系统。
一部iPhone在离开富士康郑州工厂后，2天就能到达上海苹果门店，3天就能而到达旧金山苹果门店，全世界几乎没有任何一个国家的工厂可以如此高效。
印度手机制造业仍然存在种种制约，除了劳动力成本之外，其他生产资料较中国并无明显优势。
比如在印度很多地区，厂房月租金达到30元人民币/平方米，几乎与深圳相当，工业用电采用阶梯收费，价格也与广东地区差别不大。
而且印度基础设施也不太完善，别说发达的交通路网，一些地方甚至无法保证基本的水电供应。
2017年夏季，印度班加罗尔遭遇干旱只能由水罐车补给园区用水
诺伊达一位中资工厂的负责人就曾抱怨，说印度电力设施就像上世纪90年代的深圳观澜，夏季用电高峰期每天断电十几次都是家常便饭常有现象。
然而，当年又有多少人能料到深圳的今天？
2007年，富士康在深圳龙华设立第一条iPhone代工生产线，郭台铭亲自召集供应商技术攻坚，为苹果组装出第一代iPhone。
2011年，富士康深圳厂区前来应聘的工人
iPhone每年推新款，富士康和供应商每年就得提升技术，瑞声、舜宇、蓝思等供应商，都是这样一点点成长为细分领域独当一面的霸主。
这些厂商形成的产业链集群，让中国发展出全球最高效最有性价比的手机制造工业，并孕育出了华为、小米、vivo、OPPO等中国手机品牌。
可是印度就无法复制中国的成功之路吗？如果困难无法克服，印度不可能吸引到中韩资本，美国人也不会在近期砸了几百亿美元在印度发展5G和廉价智能手机——众所周知，Facebook和谷歌都和印度第一财团信实工业联手了。
印度政府还出台了大基建计划，打算在2020-2025年间投资1.4万亿美元改善基础设施，投资主要集中在公路、铁路、民航、航运、电信、石油和天然气、能源、采矿和房地产领域。
去年10月，三星关闭广东惠州三星电子厂后第一个月，惠州海关数据显示，全市出口额同比下降了27%。
2019年中国最后一家三星工厂——广东惠州三星电子厂关闭
据Counterpoint研究数据，中国一度制造了全球近八成智能手机，然而2019年，中国制造手机占全球比例首次跌破七成至68%。
中国全球智能手机产量（2016-2019）图片来源：Counterpoint
2019年，中国制造了17亿部智能手机，对比印度的3.3亿部仍处于绝对优势，但趋势正在改变，只不过是时间问题。
随着手机代工厂外迁，中国手机制造业正在流失一些劳动密集型岗位，未来在哪里？
iPhone原材料及零件供应链中，有300多家中国供应商提供了包括摄像头模组、PCB线路板、天线、FPC柔性印刷线路板、扬声器、触控马达、玻璃盖板、玻璃后盖、金属结构件和精密连接器等零部件，但核心芯片、内存、集成电路、摄像头模组、显示面板等占利润大头的核心零部件，还是来自美日等国的供应商。
正视现实吧。我们不能低估苹果转移产能的决心，不能轻视印度后来居上的野心，我们既要意识到5G和新基建正在为中国电子制造业和互联网创造出新的发展机遇，也要清醒认识到——没有核心技术，没有自主创新，没有对外开放，发展的天花板，其实就在那里。
WSJ：Tim Cook and Apple Bet Everything on China. Then Coronavirus Hit
Bloomberg：TCL Aims To Be Among Top 3 Smart TV Brands In India In 2020
The indian express：iPhone 11 now manufactured locally at Foxconn’s Chennai plant
Nikkei Asian Review：’Made in India' iPhone 11 goes into production in Chennai
Economic times：The 'i' in iPhone 11 now stands for India-made: Apple for the first time makes a top-of-the-line model in the country
Tims of India：Noida tops Uttar Pradesh GDP & per capita income again, Lucknow is second
Business standard：Foxconn's Sri City facility touches 1 million handset capacity, provides more than 10,000 jobs
阅读原文
